未出兵援助叛軍的諾森伯蘭伯爵得到戰報，其子哈斯伯已陣亡，在他夫人與子媳勸阻下，他暫時棲身蘇格蘭，要等待叛軍情勢有利時再行動。亨利四世與哈利親王討伐威爾斯的格林杜爾，哈利之弟蘭開斯特的約翰(John of Lancaster)負責攻打約克大主教。
福斯塔夫在舒茲伯利戰役騙得功勞獎賞，以哈利親王好友之名得意倫敦，廝混於奎克里(Quickly)大娘的酒館。軍旗官匹斯托(Pistol)與桃樂絲(Dorothy)衝突，福斯塔夫在護衛她時被刺傷鼠蹊。在平亂的需求下福斯塔夫再度利用徵兵的機會斂財，他昔日的同學羅伯•謝婁(Robert Shallow)巴結他，企圖建立宮廷人脈。
蘭開斯特的約翰與約克大主教的軍隊對峙於高爾翠(Gaultree)森林，約克大主教開出的停戰條件約翰完全接受，叛軍信以為真解散軍隊，約翰隨即逮捕約克大主教與叛將，不戰而勝。
哈利探望病重的亨利四世時以為父親已死，將置於床旁的皇冠取走，亨利四世醒來怒斥哈利無法容忍他再活半小時，哈利巧言辯解後得到原諒。亨利四世臨死前承認，遠征聖地的想法並非源自懺悔，而是為剪除覬覦王位的貴族，他告誡哈利以對外戰爭來駕御國內的輕浮者。福斯塔夫與謝婁等人得知亨利四世逝世的消息，以為哈利即位後官職唾手可得，立即趕往倫敦。
哈利繼位為亨利五世，曾經監禁過哈利的首席大法官以為將被報復，亨利五世卻讚揚他的賢明，並誓言斷絕與過去放蕩生活的關連。福斯塔夫等人見到亨利五世，未得獎賞反被驅逐。謝婁見福斯塔夫已失勢，要求他返還借支的一千英鎊，福斯塔夫拒絕還錢，認為那只是亨利五世掩人耳目的說法，首席大法官隨即到來將福斯塔夫等人關入監獄。《獵字遊戲》
