故事開始於1422年。亨利五世逝世後，他的獨子亨利六世(Henry VI, 1421-71)繼位時只有九個月大，由亨利五世的弟弟葛羅斯特公爵(Gloucester, 1390-1447)任護國公攝政。葛羅斯特與溫切斯特主教(Winchester, 1377-1447)不和，雙方手下常在倫敦市內衝突。
法國的查理七世(Charles VII, 1403-61)逐漸奪回被英國占領的土地，缺乏支援的英軍一路敗退，統帥塔波特(Talbot, 1384-1453)被俘後為英國贖回。法軍進攻奧爾良(Orleans)遇到英軍堅強抵抗，這時出現自稱奉天命來驅逐英軍的聖女貞德(Joan la Pucelle, 1412-31)。貞德通過查理的測試，查理立即向她求愛但被拒絕。貞德帶領法軍攻下奧爾良，塔波特隨後夜襲打敗法軍再度奪回奧爾良。
倫敦的一座花園裡，理查•普蘭坦吉耐(Richard Plantagenet)與桑默塞特(Somerset)公爵發生爭執，前者代表的約克家族要求支持者摘取白玫瑰表態，後者的蘭開斯特家族選擇紅玫瑰，開啟日後所謂的玫瑰戰爭(Wars of the Roses, 1455-87)。
法軍奪下盧昂(Rouen)但隨即被英軍收復，貞德說服支持英國的勃艮第公爵(Burgundy, 1396-1467)轉投向法國。為對抗法軍，亨利六世將兵力分給桑默塞特公爵與已封為約克公爵的理查•普蘭坦吉耐，期望衝突的兩人合作，但兩人推拖都沒有出兵，塔波特父子因而戰死，貞德要毀屍洩憤但為查理七世阻止。幽靈開始拒絕貞德的召喚，她隨即被約克公爵俘虜，審判時一位牧羊人聲稱是她親生父親，貞德堅持出身高貴沒有下賤的父親，最後被判刑燒死。英法言和後，亨利六世原計劃娶法國雅瑪邑伯爵(Armagnac)之女。薩福克伯爵(Suffolk, 1396-1450)要安茹的瑪格麗特(Margaret of Anjou, 1430-82)成為他的情婦，交換安排她嫁給亨利六世，在薩福克的巧言下，亨利六世改娶僅有頭銜沒有嫁妝的瑪格麗特。《獵字遊戲》
