故事開始於1520年。亨利八世(Henry VIII, 1491-1547)在位已十一年，他的妻子亞拉岡的凱瑟琳(Catherine of Aragon, 1485-1536)原是亨利八世的哥哥亞瑟親王(Arthur, 1486-1502)之妻。亞瑟早死，凱瑟琳聲稱他們沒有圓房。凱瑟琳之後再嫁給亨利八世，她沒有為亨利八世生下兒子成為日後離異的主因。
紅衣主教沃爾西(Wolsey, 1471-1530)跋扈斂財，凱瑟琳為人民的六分之一重稅向亨利八世請命，不知情的亨利八世立即廢止重稅，主導的沃爾西卻將功勞歸於自己。亨利八世在沃爾西的假面舞會遇到曾為凱瑟琳女侍官的安•波林(Anne Boleyn, 1501-36)，開始對她示好。亨利八世宣稱他與凱瑟琳的婚姻無效，凱瑟琳不接受審判，羅馬教廷也不同意他們離婚，亨利八世轉而扶植克蘭默(Cranmer, 1489-1556)主教，準備脫離羅馬教廷的控制。
沃爾西表面支持國王，卻以密信告知羅馬教皇亨利八世看上了安•波林，建議禁止他離婚。沃爾西的密信與財產清單被揭露，亨利八世沒入他所有財產，沃爾西病死於萊斯特(Leicester)時一文不明。克蘭默宣揚新教義，主張國王是英國教會的最高統治者而非羅馬教廷，克蘭默受到樞密院成員的攻訐，正當他要被送倫敦塔監禁時，亨利八世現身痛斥樞密院成員，英國國教(Church of England)逐漸脫離羅馬教廷的控治。
1533年時亨利八世與凱瑟琳的婚姻被亨利八世自設的法庭判決無效，凱瑟琳失去皇后的頭銜，改稱為亞瑟親王的寡妃。亨利八世隨即立安•波林為皇后，三個月後她生下將於1558年登基的伊莉莎白女王(Elizabeth, 1533-1603)。克蘭默為伊莉莎白施洗，祝福她擁有智慧與美德、她統治下人民的生活安樂平和，並預言她將如鳳凰浴火不斷重生，而她逝世時仍擁有處女(Virgin)之身。《獵字遊戲》
