故事開始於1199年，亨利二世(Henry II, 1133-89)的嫡三子獅心王理查(Richard the Lionheart, 1157-99)死後，嫡五子約翰王(King John, 1166-1216)繼位，嫡四子的兒子亞瑟(Arthur, 1187-1203)尋求法國協助奪取王位，法國向約翰王宣戰，獅心王的私生子菲利普(Philip)拋棄原來長子身分，加入約翰王的軍隊出征法國。
英軍迅速到達原受英方控制的昂熱(Angiers)城外與法軍對峙，昂熱守城不願開門，要求雙方先決定誰才是英國正統國王，兩國短暫戰鬥後，菲利普提議雙方先攻下看熱鬧的昂熱，昂熱於是提議讓法國王子與約翰王的姪女成婚，雙方同意。法國得到英國控制的數座城市為嫁妝，約翰王則鞏固了王位，亞瑟則被法國拋棄。菲利普感歎居高位者因自身利益而背信，他決定效法。
約翰王不聽從教宗對英國主教的安排，也不提供獻金予教廷，羅馬教廷使者潘道夫(Pandulph)向約翰王傳達教宗的不滿，不被約翰王理會。潘道夫說服法國國王撕毀和平協定，並放話以任何手段殺死約翰王的人都可被封為聖者，種下了約翰王的死因。
法軍戰敗，亞瑟被俘，約翰王指示休伯特(Hubert)殺死亞瑟，並派遣菲利普先回國搜括教會的財產。休伯特面對少年亞瑟的純真無法下手，謊報約翰王亞瑟已死，貴族皆不滿意，法國則渡海侵犯。亞瑟逃走時由城牆上跳下跌死，見到亞瑟屍體的眾人認定約翰王謀害亞瑟，部分貴族轉投向法軍。強大壓力下約翰王被迫向教宗低頭，請潘道夫與法國求和，法國拒絕和平，菲利普激勵約翰王挺身而戰。約翰王身體不適在修道院休息時被修士下毒，死前他寬恕叛臣，約翰王之子亨利因而得到眾臣的效忠，即位為亨利三世(Henry III, 1207-72)。法軍因援兵不繼撤退，最終菲利普感言，若內部團結就不怕外來的侵略。《獵字遊戲》
