義大利維洛那(Verona)地方的紳士凡倫泰(Valentine)要到米蘭去增長見識，邀請好友普提歐斯(Protheus)共行，普提歐斯正與茱莉亞(Julia)熱戀不願離開。凡倫泰到米蘭後愛上了公爵的女兒西菲亞(Silvia)，米蘭公爵反對這段戀情。
普提歐斯的父親安東尼歐(Antonio)要求兒子到米蘭發展，臨行前他向茱莉亞互換環戒發誓永遠相愛。普提歐斯到米蘭見到西菲亞後立即愛上她，凡倫泰向好友透露與西菲亞私奔的計劃，普提歐斯為奪取西菲亞向公爵告發，公爵放逐了凡倫泰，他在曼托瓦(Mantua)附近森林遇到一群淪為強盜的逃犯，相互介紹後強盜推他為首領，凡倫泰要求他們不可侵犯婦女與窮人。
茱莉亞因思念普提歐斯，女扮男裝化名為西巴斯辛(Sebastian)到米蘭成為普提歐斯的侍童。普提歐斯要「茱莉亞」替他傳遞愛意給西菲亞，但她堅定情守凡倫泰，並斥責普提歐斯忘記家鄉的情人。公爵希望女兒嫁給朱立歐(Thurio)，西菲亞不耐糾纏，聽說凡倫泰在曼托瓦，請友人艾格列莫(Eglamour)陪同她尋找凡倫泰。公爵發現女兒不見後下令眾人搜尋。
西菲亞被凡倫泰為首的強盜捉住，艾格列莫獨自逃走，強盜弗拉利爾(Valerius)與摩西(Moyses)追趕艾格列莫。普提歐斯由強盜手中解救了西菲亞，他向西菲亞求愛被拒後要強暴她，一旁偷看的凡倫泰這時現身，普提歐斯大為羞愧，凡倫泰見他的好友深切悔悟，願意將西菲亞讓給他，一旁的「茱莉亞」聽到後昏倒，醒來後拿出環戒，普提歐斯這時才知茱莉亞一直在他身邊，終於悔悟回報茱莉亞的愛。米蘭公爵也被強盜捉住，凡倫泰要強盜釋放公爵，公爵見到凡倫泰對西菲亞的愛後改變想法，成全這對戀人，同時赦免跟隨凡倫泰的強盜。《獵字遊戲》
