外貌相近的孿生兄妹西巴斯辛(Sebastian)與薇奧拉(Viola)在一場船難中分離，薇奧拉在伊利里亞(Illyria)上岸，聽說當地的公爵奧西諾(Orsino)為人高尚，於是女扮男裝化名西薩里奧(Cesario)成為公爵的侍僮。公爵正追求女伯爵奧麗維亞(Olivia)，要「薇奧拉」在中間傳話，女伯爵發願為她過世的哥哥守喪七年，但見到年輕貌美的「薇奧拉」後立即愛上「她」，誓言瞬間粉碎。
女伯爵的管家馬富里歐(Malvolio)排斥歡樂如清教徒，常責罵侍女瑪麗亞(Maria)與女伯爵的親戚托比•貝爾契(Toby Belch)，和找托比幫忙追求女伯爵的安德魯•顫臉(Andrew Ague-cheek)。瑪麗亞計劃修理管家，她偽造女伯爵的筆跡，敘述她鍾情一位M.O.A.I.先生，四個字母都在管家名字裡，又讚美管家的黃襪與十字襪帶，管家撿到信後誤認女伯爵的筆跡。托比、安德魯與僕人法畢安(Fabian)躲在一旁偷笑。管家以為女伯爵愛上他卻不表明，他開始穿著黃襪與十字襪帶傻笑著糾纏女伯爵，女伯爵認為他得了瘋症將他關入黑房，小丑費斯特(Feste)假扮牧師托巴斯(Topas)再度取笑管家。
薇奧拉的哥哥西巴斯辛被船長安東尼歐(Antonio)救起，兩人成為好友也到了伊利里亞。安德魯不滿「薇奧拉」與女伯爵之間的曖昧，要與「薇奧拉」決鬥，船長安東尼歐正巧路過，以為「薇奧拉」是西巴斯辛而拔劍相助，暴露自己是公爵舊仇的身分被捕。
女伯爵將西巴斯辛誤認為「薇奧拉」，找來牧師為兩人證婚，西巴斯辛視之為天上掉下的好運。公爵聽說女伯爵嫁給「薇奧拉」，痛責「薇奧拉」的不忠，「薇奧拉」否認婚約，一旁的女伯爵聽到為之心碎，一陣混亂後眾人才知這是孿生兄妹造成的誤會。「薇奧拉」換回女裝，公爵將她侍童的身分換為公爵夫人。最後托比娶了侍女瑪麗亞，管家馬富里歐離去前誓言報復。《獵字遊戲》
